БАЗА ЗНАНИЙ IZI CRM

Статьи о CRM для бизнеса

Как выбрать систему, организовать клиентскую базу и подготовить разработку. Примеры, инструкции и вопросы, которые стоит обсудить с командой.

Основы CRM

Карточка клиента, связанная с сообщениями и задачами в CRM

ОСНОВЫ CRM · 4 мин

Что такое CRM-система простыми словами

Что означает CRM, как устроена система и какие задачи она решает. Пример работы с заявкой, основные понятия и признаки того, что бизнесу нужна CRM.

Читать материал

Модули операций, аналитики и совместной работы в CRM

ОСНОВЫ CRM · 3 мин

Виды CRM-систем: чем отличаются и как выбрать подход

Операционные, аналитические и совместные CRM: задачи и различия. Отдельно разбираем отраслевые системы, облако, локальное размещение и разработку.

Читать материал

Связь клиентской системы, производства, склада и сайта

ОСНОВЫ CRM · 3 мин

CRM, ERP, WMS и CMS: в чём разница между системами

Чем CRM отличается от ERP, WMS, CMS и SCM. Разбираем зоны ответственности, путь заказа и правила обмена данными между бизнес-системами.

Читать материал

Выбор и сравнение

Сравнение трёх интерфейсов CRM с лупой и списком критериев

ВЫБОР СИСТЕМЫ · 4 мин

Как выбрать CRM для бизнеса: критерии и сравнение

Как сравнить CRM по рабочим сценариям, интеграциям, правам доступа и полной стоимости. Матрица выбора, план пилота и вопросы поставщику.

Читать материал

Сравнение готового программного модуля и системы из индивидуальных блоков

ВЫБОР СИСТЕМЫ · 3 мин

Готовая CRM или разработка на заказ: что выбрать

Сравниваем готовую и заказную CRM по процессам, запуску, изменениям, данным и расходам. Когда достаточно настройки и как проверить необходимость разработки.

Читать материал

Переход от таблицы с клиентами к связанным карточкам CRM

ВЫБОР СИСТЕМЫ · 4 мин

CRM в Excel: как организовать учёт и когда переходить

Как построить простой клиентский учёт в Excel: листы, идентификаторы, сделки и задачи. Ограничения таблиц и план переноса данных в полноценную CRM.

Читать материал

Небольшая CRM с базовыми карточками клиентов и инструментами для старта

ВЫБОР СИСТЕМЫ · 3 мин

Бесплатная CRM для малого бизнеса: как оценить ограничения

Что проверить в бесплатной CRM: пользователи, экспорт, автоматизация, интеграции и переход на платный тариф. Примеры сервисов и критерии пилота.

Читать материал

Облачная инфраструктура и локальный сервер, подключённые к CRM

ВЫБОР СИСТЕМЫ · 3 мин

Облачная или локальная CRM: размещение и ответственность

Сравниваем облачную и локальную CRM по доступу, обновлениям, резервным копиям и расходам. Как место размещения связано с собственной разработкой.

Читать материал

Процессы и данные

Интерфейс CRM с модулями клиентов, задач, документов и отчётов

ПРОЦЕССЫ И ДАННЫЕ · 3 мин

Функции CRM: какие возможности нужны вашему бизнесу

Клиенты, сделки, задачи, документы, интеграции и отчёты: разбираем функции CRM на примерах и составляем минимальный набор для первой версии.

Читать материал

Работа с задачей и карточкой клиента на ноутбуке

ПРОЦЕССЫ И ДАННЫЕ · 3 мин

Как работать в CRM: инструкция для сотрудников

Пошаговая работа в CRM: найти клиента, создать сделку, записать результат общения, поставить задачу и закрыть заказ. Правила заполнения и частые ошибки.

Читать материал

Связанные карточки компании, контактов и заказов в клиентской базе

ПРОЦЕССЫ И ДАННЫЕ · 3 мин

Клиентская база в CRM: структура, дубли и перенос

Как организовать базу клиентов в CRM: компании, контакты, сделки, обязательные поля и права доступа. Правила поиска дублей и проверки импорта.

Читать материал

Объёмная воронка с обращениями на входе и завершёнными заказами на выходе

ПРОЦЕССЫ И ДАННЫЕ · 3 мин

Воронка продаж в CRM: этапы, правила и конверсия

Как настроить воронку CRM: условия переходов, причины отказа, задачи и расчёт конверсии. Пример этапов для B2B-продажи и ошибки в отчётах.

Читать материал

Панель аналитики CRM с графиками, диаграммой и календарём

ПРОЦЕССЫ И ДАННЫЕ · 3 мин

Аналитика CRM: отчёты, показатели и ошибки расчётов

Какие отчёты нужны в CRM: конверсия, цикл сделки, загрузка и источники продаж. Формулы, примеры, качество данных и проверка управленческих показателей.

Читать материал

Разработка и запуск

Модульная сборка интерфейса CRM над проектной схемой

РАЗРАБОТКА · 3 мин

Как создать CRM с нуля: от требований до запуска

Этапы создания CRM: процессы, модель данных, прототип, разработка, проверка и перенос базы. Что можно сделать самостоятельно и когда нужен подрядчик.

Читать материал

О материалах

Издатель — IZI CRM. Статьи подготовлены с помощью ИИ как практические руководства; примеры сценариев и расчётов условные. Мы не выдаём их за результаты клиентских проектов. Условия конкретных сервисов проверяйте по официальным ссылкам в материалах.

Есть вопрос по вашему процессу или замечание к статье? Напишите через форму.

ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ВАШ ПРОЕКТ?

Оставьте заявку — мы свяжемся с вами в ближайшее время и предложим оптимальное решение.